Sales Management
Selling desk: quotations, sales orders, invoices, customers, and sales reports.
Dashboard paths
/dashboard/erp/selling/dashboard/erp/invoices/sales
ایجاد مشتری جدید
برای ثبت مشتری جدید به مسیر ERP > فروش > مشتری بروید. فرم شامل اطلاعات تماس، آدرس، شرایط پرداخت و گروه مشتری است. پس از ثبت، از این مشتری در تمام فرایندهای فروش میتوانید استفاده کنید.
Tips
- 1حتماً گروه مشتری را مشخص کنید چون بر گزارشها و قیمتگذاری تأثیر دارد
- 2اطلاعات مالیاتی مشتری را برای صورتحسابهای رسمی وارد کنید
ثبت پیشفاکتور (Quotation)
پیشفاکتور برای ارائه قیمت به مشتری قبل از تأیید نهایی استفاده میشود. اقلام (items)، قیمتها، تخفیفها و مالیات را وارد کنید. پیشفاکتور قابل تبدیل به سفارش فروش یا فاکتور است. میتوان آن را به صورت PDF برای مشتری ارسال کرد.
ثبت سفارش فروش (Sales Order)
پس از تأیید مشتری، پیشفاکتور را به سفارش فروش تبدیل کنید. سفارش فروش تعهد مشتری به خرید است و بر موجودی انبار تأثیر میگذارد (رزرو کالا). از سفارش فروش میتوانید فاکتور فروش یا یادداشت تحویل صادر کنید.
صدور فاکتور فروش (Sales Invoice)
فاکتور فروش سند نهایی مالی است. میتوانید آن را مستقیماً ایجاد کنید یا از سفارش فروش/یادداشت تحویل تبدیل کنید. فاکتور بر حسابهای دریافتنی، درآمد و مالیات تأثیر میگذارد. برای ارسال به سامانه مؤدیان (مؤدیان) از گزینه مربوطه استفاده کنید.
Tips
- 1اطمینان حاصل کنید که اطلاعات مالیاتی مشتری قبل از صدور فاکتور تکمیل باشد
- 2فاکتورهای صادر شده را میتوانید باطل (Cancel) یا برگشت از فروش بزنید
گزارشهای فروش
میزکار فروش گزارشهای متنوعی شامل: ریز فروش، فروش به تفکیک مشتری، فروش به تفکیک کالا، روند فروش، سود محصولات و ... ارائه میدهد. از فیلترهای دوره زمانی، مشتری و گروه کالا برای تحلیل دقیق استفاده کنید.
Related guides
Still have questions?
Contact our support team if you could not find an answer here.