Customer Relationship (CRM)
Leads, opportunities, contracts, and email campaigns.
Dashboard paths
/dashboard/erp/crm
مدیریت سرنخها (Lead)
سرنخها مشتریان بالقوهای هستند که هنوز به مشتری تبدیل نشدهاند. سرنخ جدید را با اطلاعات تماس، منبع (source)، وضعیت و توضیحات ثبت کنید. پس از ارزیابی، سرنخ را میتوانید به فرصت فروش (Opportunity) یا مشتری (Customer) تبدیل کنید.
فرصتهای فروش (Opportunity)
فرصت فروش نشاندهنده یک شانس جدی برای فروش است. در این فرم: مشتری احتمالی، محصولات/خدمات مورد نظر، مبلغ تخمینی، مرحله فروش و احتمال بسته شدن معامله را ثبت کنید. میتوانید از مراحل تعریفشده در خط لوله فروش استفاده کنید.
Tips
- 1مراحل فرصت فروش را بهروز نگه دارید تا گزارش خط لوله فروش دقیق باشد
- 2از بخش فعالیتها (Activities) برای ثبت تماسها و یادداشتها استفاده کنید
قراردادها (Contract)
قراردادها برای ثبت توافقنامههای رسمی با مشتریان استفاده میشود. نوع قرارداد (خدمات، فروش، پشتیبانی)، تاریخ شروع و پایان، شرایط و ضمائم را مشخص کنید. قراردادها میتوانند به فاکتورهای دورهای متصل شوند.
کمپینهای ایمیلی و خبرنامه
از بخش Email Campaign میتوانید کمپینهای ایمیلی برای گروهی از مشتریان ارسال کنید. خبرنامه (Newsletter) برای ارسال ایمیلهای گروهی منظم کاربرد دارد. همچنین امکان زمانبندی پست در شبکههای اجتماعی وجود دارد.
Related guides
Still have questions?
Contact our support team if you could not find an answer here.